第七话

第八话
Longest Birthday
最长的生日
今天是明美16岁的生日。正在为送什么礼物而烦恼的辉，被军本部叫了回去。因为火星以来的战绩，授予他钛勋章。而且阶级也由军曹晋升到少尉。作为小队长，有了马克西米利安·基纳斯和柿琦速雄这两个部下。
想让明美分享自己骄傲的辉，带着2人去了“娘娘”。不过辉在刚刚指出明美的时候，就把要送礼物的事情忘到了脑后。而且明美却很快和开朗的马克斯说得火热，辉感觉被晾在了一边。
这个时候，全舰内响起了警报，性急的卡姆金瞒着布利达展开了进攻。辉他们VF队员立刻赶赴战场。
初阵2人所在的辉小队守护的是MACROSS最终防卫线的第二BLOCK。相对于夸大口而采取轻率行动导致陷入危机的柿琦，MAX则根据冷静的判断变形为PILOT，发挥了他天才的技术。用辉的话来说，柿琦真是太菜了。
战斗在MACROSS舰上演变为PILOT战，辉和卡姆金的古拉吉单挑。正在这个时候，遭到卡姆金违反命令的布利达使用广域BEAM通信命令卡姆金撤退，卡姆金虽然很不情愿，也只有撤退一途。
回到了MACROSS的辉，想起来给明美的礼物还没有送出去，慌忙跑去明美家。到的时候发现门也关了。辉在明美的窗下吹口哨，注意到这个的明美打开了窗户和辉说话，辉则将口袋里的钛勋章作为礼物送给了明美。看着明美拿到礼物开心的笑脸，辉的内心非常满足。

第九话
Miss Macros
MACROSS小姐
MACROSS的舰内广播局－MBSTV开局。其纪念节目、MACROSS小姐的选美比赛也召开了。
明美，听说这次选美会有著名影星嘉蜜丝·玫琳来参加，约辉一起去看，不巧那天正好是辉的小队值班。明美答应给辉送晚饭。高兴的辉想办法和别人换了班次，再次去约明美，却被告知明美要参加MACROSS小姐的选美，约会又泡汤了，辉一脸落寞。
一方面，接收到MBS的电波的杰特拉帝军、派出了作为侦察队的瓦雷拉、罗里、空达三人组。探测到有侦察机接近的舰桥。立刻广播发令。应该在待机的辉这是却跑到了MACROSS小姐选美现场。而且正好轮到明美上场的时候，刚刚看到那可爱的旗袍身影，却被响到足以中断选美的声音吧辉叫回去出击。
好不容易心情好一点，却一个人被交出去出击、一下子就心情恶劣的辉不仅不隐秘出击，反而使用除了特殊任务以外禁止使用的ARMORED装备迎击敌方侦察POD。另外，就算已经出击，在接收未沙诱导的空隙，辉还将通信频道换到选美，观看第二轮的泳装比赛。
等到辉回过神来，敌人的POD已经尽在眼前了。没想到除了辉以外，敌人的三人组也遭到明美的泳装秀的巨大冲击。双方进入了战斗状态。辉借由特攻击毁了对方的POD。经过被炸开的装甲板进入内部，3人组却将POD自爆脱出了。被爆风卷入而晕过去的辉醒来第一眼看到的，是荧幕上已经当选MACROSS小姐，正在微笑的明美。

第十话
Blind Game
盲目的游戏
侦察回来的三人，七嘴八舌向布利达报告情况，却完全不得要领。由此，艾崎赛多尔提议抓俘虏回来。
一方面，执行任务的巴米利昂小队，因为柿琦机中弹，辉要求归舰补给。舰桥的未沙却要求他们保护MACROSS优先。对此不满的辉，直言『你只会呆在安全的剑桥上指手画脚，对外面的严酷毫不知情吧』。
杰特拉帝军，进行了作为捕获作战的前奏、对MACROSS进行威吓炮击。卡姆金却放出了直击弹，光束打掉了雷达控制室。在那以后，未沙看到了舰桥前面浮游的PILOT残骸和驾驶员的遗体，受到了非常大的刺激。先前辉的怒吼声回荡在她脑海。这个时候，接到了杰特拉帝的投降命令。第一波的攻击使得MACROSS失去了广域雷达。又由于MACROSS正处于小行星碎片区近距离雷达起不了作用，只能派出CATCHSEYE去探测敌情。未沙因为辉的话，志愿参加这个危险的任务。不过偶然的是。她的护卫是巴米利昂小队。
确认了未沙他们侦察队出发了的布利达，按照计划发动了捕获作战。首先，使用战斗POD将辉他们的护卫机引开，在这个期间捕获了CATCHSEYE。辉他们追寻被捕的未沙进入敌舰，尝试救出未沙。但是却被赶来的布利达拦住。MAX的PILOT虽然牵制住了布利达，大家急着脱出，但是无奈布利达的力量对PILOT来说是压倒性的，MAX叫柿琦用导弹炸开装甲板，从那里将布利达吹飞出去......

第十一话
First Contact
首次接触
有着无法想象强壮肉体的布利达，被丢到真空中也没死去，反而再次袭击了辉他们。首先一击就破坏了柿琦的VF。接来下辉虽然勇猛作战，却被简单的拉掉了装甲板而被击倒。只有MAX勉强逃出了军舰。辉、未沙、柿琦3人则成了布利达的俘虏。布利达和艾崎赛多尔分析了辉和未沙的身体，得知人类的基因和杰特拉帝人的几乎一样，感到非常不安。他们感觉到这已经不是自己能够处理的问题了，开始向波特尔萨所在的基干舰队进发。这个时候，MAX为了救出辉他们而由军舰上的外壁洞口潜入舰内。
杰特拉帝舰，经过一小时不到的FOLD航行结束后，展现在他们眼前的是以黑暗的宇宙为背景的无数巨大战舰群。收到了布利达的报告，感觉到事态严重的波特尔萨，离开了自己的MAINCORE，来到了布利达舰进行俘虏问讯。对于MACROSS舰内有着布进行战争的民间人、男女生活在一起的地球人常识感到非常惊异。未沙开始注意到，有着这样压倒性大战力的他们为什么不能对MACROSS发动全面攻击、地球人到底有什么他们所没有的东西呢？不能理解男女之间爱情的波特尔萨，要求辉他们表演打KISS。未沙为了看看他们有什么反应，就自动提议和辉打KISS。嘴唇相碰的一刻，周围惊愕的声音四起。波特尔萨确信辉他们就是杰特拉帝人的祖先、PROTOCULTURE
这个时候，在MACROSS，明美正在电视台的舞台上录节目。

第十二话
Big Escape
大逃亡
被关入杰特拉帝舰的禁闭室的辉他们，开始计划逃走。他们打算在兵士送食物来的时候，再次让辉和未沙打KISS，乘着兵士动摇的时候逃亡。一开始说什么也不肯的未沙，最后为了任务，2人又一次把嘴唇贴近了。但是，这次打开门的巨人，却是变装为杰特拉帝士兵的MAX的VF。辉他们借由MAX的帮助漂亮的逃脱了。
波特尔萨准备派遣微小化的SPY进入MACROSS舰内，调查敌人的具体情况。间谍任务最后落到自告奋勇的“青色大风”3人身上。
MAX的VF，挨了追兵的枪弹而爆炸，辉和未沙、MAX和柿琦分两路逃走。途中辉和未沙目击到了巨人兵的微小化装置，2人开始怀疑杰特拉帝人以前是不是也和人类一样大小。他们来到武器库的时候被那里的巨人兵发现，未沙被抓住了，辉用了吃奶的力道操纵杰特拉帝的枪击倒了巨人兵，不过未沙的摄影机也吊在地上破坏了。辉和未沙遭到了追来士兵的枪击，只能滑落到舰内的下水道内。在地下安全地带，2人开始第一次互相敞开心扉谈话。从小在军人世家长大的未沙，对于只知道战斗的杰特拉帝人不禁产生了同情感。
顺着风向前进的辉他们，终于有惊无险的与MAX他们会和了，从布利达舰潜入到武器输送舰内。那是为了送前往MACROSS的间谍3人组的拉普拉米兹舰。夺取了敌人战斗POD的辉他们，在军舰DEFOLD时的宇宙空间听到了明美的歌声，4人终于成功归还。