第十九话
Burst Point
爆发点

MACROSS在都市上空低空飞行、希望以此迫使统合军接收平民着陆。统合军并不愿意接收,希望有自治区在两者间调和。正当古罗巴尔困苦不已的时候,非常幸运的是,自治区翁达利昂答应接收平民。
为了安慰由于福卡的死而背上的辉,柿琦和MAX邀请他一起上街。柿琦说要为辉提提精神而点了一份超特大牛排,正准备开吃的时候,接到了全机出击的命令。辉接收了福卡的爱机骷髅1号、柿琦一边叹息吃不到牛排一边出击了。
攻过来的,是又坐不住了的卡姆金一伙。虽然是违反命令的出击,不过因为拉普拉米兹正在为自己的左右手-米利亚的坚持微小化去做间谍而烦恼不堪,也无暇顾及。
卡姆金对MACROSS进行了全面攻击。今天是认真的。将PPV改良研制出全方位防护罩的MACROSS,对于卡姆金的集中炮击,立刻使用了新系统。完美的防御罩效果很好,一度使得卡姆金惊愕不已,但是卡姆金立刻酒恢复冷静,无视防御罩继续一齐炮击。
由于卡姆金的连续炮击,能量增幅装置开始暴走,终于超过了界限。防御罩在MACROSS周围爆炸。未沙发出了全机立刻避难的命令,辉则叫道『你们快点逃走』。下一个瞬间,MACROSS周围被异常的光体所包围并扩散开来,将周围的一切都溶化掉了。虽然接到未沙的通信辉他们急速逃离,但是稍迟一步的柿琦还是在光芒中消失了。
但是只有MACROSS一点没有受伤,在其眼下是巨大的冲击波造成的大坑。
在那之后,自治区翁达利昂发来通信,自然内容不用说也知道是什么.....

第二十话
Paradise Lost
失落的天堂

杰特拉帝基干舰队司令波德尔扎将防御罩的暴走发生的爆炸视为是新兵器,他再次派遣布利达率领新的舰队出发前往地球宇域。
由于布利达的复归,潜入MACROSS的间谍3人组也不得不回去复命。准备出发的3人感到对MACROSS依依不舍。他们已经完全迷上了MACROSS。
另一方面,对于防御罩爆炸而导致一个城市毁灭的MACROSS,统合军命令其向地球外进发。等到物资补充完成,立即出发。古罗巴尔则一定要把这个事实告诉MACROSS上的市民了。
回到布利达舰的3人摆出了带回来的电视机等日用品,争先恐后的开始叙述在MACROSS上的见闻。布利达和艾崎赛多尔对于3人滔滔不绝的报告只能惊异的听着。
3人带回来的东西中,根本没有布利达想要的。3人将同伴们召集起来,铺开从MACROSS上带来的糖果和会唱歌的明美娃娃,开始骄傲的说明。而且,这些东西再下集士兵间流行起来也只是时间问题了。
古罗巴尔舰长怀着沉重的心情通过电视传达了等待MACROSS的严酷命运。人们开始动摇起来,古罗巴尔几次被打断讲话。最后还是明美帮助古罗巴尔解了围。这个MACROSS就是自己的家也是故乡,要相信还有回到地球的一天,不要放弃希望而坚强的活下去......尔后,带着看着渐渐变小的地球而感到思绪万千的5万六千人,MACROSS又一次启程向宇宙进发。

第二十一话
Micro Cosmos
小宇宙

在『小白龙』公映的前夜,召开了娱乐圈人士的前夜祭聚会。但是,主演的明美却高兴不起来。对于充满虚荣和欲望的娱乐圈生活,她开始感到疲惫。想起辉的她,预约了一个放映初日的指定席位,邀请辉来看电影。
从管理员那里听到,明美在他离开的时候打过电话来的辉,高兴的跳起来的辉,认真的记下了指定席位的事情。找到了明美的来电号码,并很快回拨,结果明美却又不在了。
第二天,在电影院的舞台上公开露面的明美,并没有在预约席位上看到辉,感到很失落。但是当时的辉不知道有预约的说法,刚刚进入会场。
这个时候在布利达舰,布利达和艾崎赛多尔正在看由3人组带回来的电视机。上面正在播放『小白龙』。布利达和艾崎赛多尔确信那是原始战斗记录电影。他们对凯锋的超能里画面感到惊愕不已。将那误以为是“传说的力量”。
受不了凯锋和明美的KISS镜头的辉,不经过大脑思考就飞奔出电影院,撞到了未沙。未沙也是来看凯锋,看到这里也出来了。
这个时候因为敌袭,MACROSS开始变形。没有进行避难而去军部的辉和未沙,被关进了锁闭空间。第一次面对面的二人,在密室的静寂里互相感觉到对方心中的寂寞......。2人虽然只在在一瞬间,却爆发出火一般的感情。
变形解除了,好不容易脱险的2人却又看到明美和凯锋亲密的样子,互相劝慰了对方的寞落心情。

第二十二话
Love Concert
爱的音乐会

看过『小白龙』,感到威胁的波德尔扎,再次命令布利达去抓俘虏。
在布利达舰上,借由3人组带回来的明美娃娃而憧憬MACROSS的士兵越来越多。这个时候,下达了对MACROSS的进攻命令。对于这个,3人组提议逃往MACROSS。相应的士兵经过缩小装置缩小后隐藏在REGULT中,等待时机的到来。
布利达根据艾崎赛多尔的建议,让自己的座舰被Daidalos Attack攻击,反过来使用战斗POD侵入MACROSS。
发现了作为先发队的卡姆金队后,MACROSS对全舰发出了警报,对战斗感到疑惑的辉,为了保护明美,还是出击了。
跟在卡姆金队后面的是30艘左右的敌舰。其中一艘大型舰急速接近,正是布利达舰。MACROSS果然采用了Daidalos Attack,正中下怀的REGULT队,对MACROSS进行了突击。MACROSS内变成了一片混乱。

第二十三话
Drop Out
中途退出

被战火包围的市区中,猪突猛进的卡姆金队,突然发生了异变。在音乐会场看到明美的部下们,在敌人面前开始逃亡。看到POD从MACROSS内部一个一个逃出来的布利达,感到那就是PROTOCULTURE的力量。
寻找明美而来到会场外的辉,在看到凯锋与明美的KISS场景后受到很大刺激。
瓦雷拉、罗里、空达等23名士兵,眼见战斗已经渐渐平息下来,向MACROSS提出了逃亡保护。
在MACROSS上层部,包括与敌人直接接触过的未沙、辉、MAX,讨论是否接受外星人的逃亡保护。对于想接受他们亡命的3人,除了古罗巴尔以外的干部们的反应都很冷淡。但是,就算知道逃亡者的身体并不能变成人类的古罗巴尔,还是支持了逃亡的要求。未沙则从对文化憧憬的逃亡者身上看到了战争终结的前景。她为了正式取得逃亡者的认定,决定单身前往统合军本部。

第二十四话
Good-bye Girl
再见女孩

未沙迈出了与杰特拉帝军实现和平的第一步,终于开始向地球进发。有了再也不回MACROSS觉悟的未沙,使用航天飞机内的通信器对辉做了最后的告别。
在出发以后,一部分杰特拉帝军以航天飞机为目标接近过来。不过那是诱饵。改变航路的航天飞机后来却遇到了卡姆金的本队袭击。MAX的护卫中队数量不足,非预定的辉前来帮忙驱赶了战斗POD,至今为止对未沙保有感激心情的辉,第一次当面道谢,然后回到了MACORSS。
迎接回到地球的未沙,是她的父亲早濑提督。提督在看了未沙带回来的杰特拉帝人资料后,答应向军方上层建议进行和平交涉。未沙这才感到放心了。
这个时候在MACROSS,MAX邀请意气消沉的辉去游戏中心。MAX正在TV游戏中发挥他天才的手段时,发现了在店入口处正在热衷于打游戏的米利亚。2人互不知道对方身份的前提下开始对战,游戏陷入了白热化。这个时候米利亚意识到,眼前这个男人就是自己一直寻找的那个驾驶员。赢了比赛的MAX,拉住了想要离去的米利亚的手,与她约定第二天在公园约会。
另外一方面,未沙却遭到了父亲的背叛。提督得意的给未沙看了新完成的GROUND CANNON。提督打算发射这个用来为谈判加筹码。
辉在电视上看到凯锋向明美求婚后感到失魂落魄。库罗迪亚对这样的辉说,他身边还有比明美更适合他的人。