第二十五话

第二十六话
Messenger
传话者
决意与MACROSS达成停火协议的布利达，让艾崎赛多尔微小化后，作为特使派遣到MACROSS。对于艾崎赛多尔来说，MACROSS内见到的一切都是那么新鲜。在驱车前往司令部的图途中，被奇妙的疑问弄得精疲力竭的麦斯特洛甫最后只能闭口不答。在会议室，辉、MAX和米利亚、瓦雷拉、罗里、空达等等。但是，艾崎赛多尔要求这次停战交涉最为重要的2个人物参加，他们是凯锋和明美。不知道电影和歌的艾崎赛多尔，认为那是真正的超能力，而且歌也是某种心理攻击武器。
艾崎赛多尔说，杰特拉帝人遇到PROTOCULTRURE的时候，就会意志消沉，不堪一击。现在的布利达舰队士兵们在听到明美的歌后，接触到了文明，开始丧失战意。古罗巴尔和麦斯特洛甫对“歌”能给杰特拉帝人这么大的冲击感到十分吃惊。
这个时候，布利达从拉普拉米兹那里听到波德尔扎终于决定发动基干舰队，有了死的觉悟。波德尔扎想要抹掉被PROTOCULTRURE文化污染的布利达舰队和地球。现在的基干舰队，不仅仅是地球一方的敌人了。
统合军想讲MACROSS作为吸引杰特拉帝人的目标诱饵。所以提督拒绝让未沙返回MACROSS。
在受到布利达联络的艾崎赛多尔，提议地球于布利达舰队组成对抗基干舰队的共同战线。
终于，如星星一样数量庞大的基干舰队群终于出现了，决战近在眼前。

第二十七话
Aiwa Nagareru
爱意在流淌
与基干舰队的交火开始了。有了不能再生还觉悟的辉，在出击前夕，辉向明美表白了自己的感情。对于只是将辉当作普通朋友的明美来说，无异于受到了很大的冲击。
基干舰队利用压倒的战力，想要一句将地球全灭。唯一生还的阿拉斯加基地使用杀手锏GROUND CANNON进行反击，但是也只是消灭了敌人的一部分。
MACROSS和布利达联合舰队，面对机会没有取胜机会的强大敌人，决定实行辉提出来的一个作战。也就是对于不知道PROTOCULTRURE真正面目的基干舰队，翻译并播放明美的歌，一时间扰乱敌方士气。而且根据艾崎赛多尔的提议，也发动明美和凯锋的KISS作战。
联合舰队由明美的歌曲『我的男友是驾驶员』开始，一起发进。明美的歌和KISS的效果超群，受到冲击的敌方舰队忘记了反击，一个接一个被联合舰队粉碎。
战斗中，辉的VF被导弹击中而晕了过去。VF漂流到大气圈附近，醒过来的辉，只能被引力牵引这就这样突入大气圈。
明美的歌声达到了最高潮，MACROSS终于突破了波德尔扎旗舰装甲而突破至中心部。由MACROSS发射的反应弹炸裂，旗舰变成了宇宙的藻屑，联合舰队胜利了。
在焦土化的地表附近飞行的辉，听到了拼死发送通信信号的未沙的声音。救出了未沙的辉在地面上迎来了黎明。这个时候的2人，看到了在朝日的方向伴随这明美歌声徐徐降下的MACROSS。

第二十八话
My Album
我的相册
地球统合军和杰特拉帝军的大决战已经过去2年。地球几乎全灭，剩下来的，只有MACROSS上的人们，地球上的少数人与一些杰特拉帝人。
人们以MACROSS为中心，倾注心血开始重建家园。但是，现在住在地球的杰特拉帝人中，还又很多人只知道破坏，不懂得创造财富的生活，与地球人之间不断的发生小摩擦。
有一天，在巡逻的辉在荒野中看到向日葵而被深深感动，拿着向日葵望向天空的辉，突然想起以前福卡说过的话语来。
另一方面，未沙这个时候正在快乐的为辉打扫房间。无意间看到台子上的相册， 发现里面都是明美的照片。一气之下将明美的海报倒贴后离开。
突然，辉的VF中传来了明美的歌声。在各地进行慰问演出的明美，现在来到了附近的街市。这样想的辉，赶着去和她会面。
在演出结束后，人们散去后，明美和凯锋似乎在为什么而争执。凯锋因为喝了酒，对军队和街上的人们恶语相向。明美对凯锋说要暂时离开分开行动。
意外看到2人争吵的辉却接到了呼叫，杰特拉帝人抢劫了武器开始暴动。辉即刻赶到现场，镇压了暴动，预见到事态严重性的古罗巴尔叫来了辉，讨论再部署军内杰特拉帝人的必要性。
这个时候，未沙急冲冲的把装有自己照片的信封交给辉，又急忙跑了。

第二十九话
Lonly Song
孤独的歌
艾崎赛多尔将古罗巴尔、辉和未沙叫道了资料室。报告了关于PROTOCULTURE的研究结果。地球人和杰特拉帝人以前几乎是同一个种族，而且双方都有着好战的共性。但是辉并不承认地球人非常好战。
在一个高级的餐厅音乐会中，明美为很少的客人演唱。她对于自己到底为了什么要唱歌的信念变得模糊起来。在向凯锋保证第二天的音乐会准时出场后，回到了久未回去的『娘娘』。叔父、叔母和县长都来热烈的欢迎她。感到安心而进入自己房间的明美，看到强上的龟裂后怀念起辉的事情来。
第二天，很早就起来的出去的明美，碰到了辉和未沙走在一起。其实辉只是偶然碰到了同样出来巡视不稳街道的。完全误会了的明美，不理会辉的叫声，逃走了。
这个时候，在街上，不想工作的2个杰特拉帝人起了暴动，辉和未沙发现骚动后赶到现场，暴徒们不听辉或者是杰特拉帝同伴的劝说，在警察来了以后就离开了。
另一方面，卡姆金和拉普拉米兹聚积了分散在城市中的杰特拉帝人，逐渐形成了能够向地球人展开报复的战力。
差一点没有赶上STONE CITY演唱会的明美，下定决心再一次为了自己而唱歌。
这个时候，辉他们从古罗巴尔那里接到了夺取杰特拉帝的工厂卫星的极密命令。

第三十话
Viva Maria
小玛利亚
工厂卫星夺取计划，由杰特拉帝人和地球人共同作战。地球侧的士兵有辉、MAX、米利亚、未沙、库罗迪亚、还有艾崎赛多尔乘坐布利达舰也到了。布利达在那里以地球的打招呼方式欢迎他们。
变成俘虏以来，第一次访问布利达舰的辉和MAX，感到一种奇妙的怀念感。
在那里，加上米利亚和库罗迪亚，大家一起召开了聚会。
MAX和米利亚吧自己的孩子小米利亚也带来了。对育儿没有什么常识的米利亚，听未沙说要抱一下小米利亚，就把孩子扔了过去，丈夫MAX居然对这个危险动作没什么反应。未沙一边安慰小米利亚，一遍梦想着抱着辉孩子的日子。
在聚会后，把辉叫道自己房间的未沙，要辉说出对自己的态度，正在紧要关头，舰桥突然来通知要召集大家。
未沙和库罗迪亚来到舰桥，看到屏幕上显现出的是监察军被破坏的战舰。未沙想前往进行调查，但是布利达恐怕那是和MACROSS一样的陷阱，所以拒绝了。
最终FOLD终了，布利达舰队终到达了工厂卫星。守备队司令达伽欧不肯听从降服劝说。布利达只得进行攻击明美的歌、辉和未沙的KISS度于第一次见到“文化”的达伽欧他们冲击很大，不过，最有威力的还是小米利亚的存在。突入敌舰的MAX和米利亚，高高举起小米利亚，士兵们看到后纷纷惊恐的逃走。布利达很容易就打败敌人，卫星陷落了。