第三十一话

第三十二话
Broken Heart
受伤的心
成功夺取了微缩装置，并将越来越多同伴们变成巨人的卡姆金，他们的基地－战舰残骸却遭到未沙领队的侦察队袭击，失去了很多武器。
卡姆金突然袭击了正在举行的演唱会，将明美和凯锋2人抓住。卡姆金将2人作为人质，向军部要求提供一艘战舰。以前只会猛打猛冲的他们，现在学会了这样巧妙的手段，讽刺的来说，也是受了地球人的影响吧。
成为人质的明美，在卡姆金的手掌上唱歌，向阻止他的暴动。可是卡姆金却嘲笑着说『不要再骗我们了』明美对自己的歌只在头一次听到才会受到感动的说法感到十分吃惊。2人被关进了巨人吃饭用的叉子做成的牢笼。接下来凯锋想要劝诫他们，没想到卡姆金不以为然的说自己了解文化是什么，并与拉普拉米兹接吻给2人看。这下凯锋也没话说了。
正在这时，传来了杰特拉帝人的求救信号。急着想要战斗的卡姆金立刻带着几乎所有的部下前去了。
但是等待他们的是整齐排列的机器人部队。这是辉的作战。辉则乘着这个机会突入卡姆金的基地，救出了2人。半年没有相见的辉和明美拥抱在一起，看到这一幕，未沙忌妒的给辉下达了立刻追击卡姆金的命令。
目送着辉出发，明美这才明白的发现自己是爱着辉的。

第三十三话
Rainy Night
雨夜
未沙对于自己对辉的态度，感到很后悔。库罗迪亚觉得事情不仅仅是未沙向辉道个歉就能解决的，所以将一个贵重的红茶罐交给了未沙。
辉在前来将巡逻报告交给未沙的时候，还在生她的气。而且当着她的面邀请瓦蕾莎去喝茶。没想到未沙居然也跟着去了。未沙告诉了瓦蕾莎自己喜欢辉的事情，辉却似乎没用心听。
晚上，未沙来到辉的家门前取出红茶，却没有勇气在做下一步的动作，一直站在雨中。这时候库罗迪亚出现，邀请未沙去她的家。在与未沙一起干了第一杯后，库罗迪亚开始会议起与福卡的往事来。
库罗迪亚和福卡认识是在统合战争时期的乡村基地。库罗迪亚第一次对轻薄且没头没脑的福卡没有什么好印象。就这样与福卡见过一面而已，后来库罗迪亚就转属到MACROSS。与福卡的重逢也是那后来的事情了。
有一天库罗迪亚看到福卡与试验飞行认识的女子队员一起拍拖的时候，感到彻底绝望。但是深夜在雨中来访的福卡，却将自己那在明朗外表下隐藏起来的驾驶员的不安只告诉了库罗迪亚一人。
库罗迪亚从那时开始真正的爱上了福卡。如果不了解人的内心，就什么也做不了。库罗迪亚这样劝导未沙。
这个时候，辉想起瓦蕾莎说过的话，担心起未沙而过来探望。再一次重修于好的辉合未沙，打算一起去辉家里喝红茶而在雨中并肩走着。

第三十四话
Private Time
私人时间
辉邀请未沙去森林公园约会。未沙接到邀请简直乐上了天，在约会的前一天，在厨房里哼着歌制作便当。
这个时候，在本市的明美却打来电话。辉一边担心未沙，一边却以明美的事情为优先考虑。
什么也不知道的未沙，还在约定的茶馆一个人等着辉的到来。
辉与明美的正式重逢，其实算起来距离上次快2年了。明美带辉去了一个高级的餐厅，并将自己亲手编制的围巾送给了辉。
但是，凯锋突然出现带走了本来很高兴的明美，只是因为名明美突然有工作要做。
变成一个人后，辉才慢慢想起未沙的事情，他找了部车朝空港约会地点赶去。没想到空港那里发生了杰特拉帝人的暴动。辉临时担负起指挥官的任务，漂亮的将巨人们生擒。
在接近黄昏的时候，辉才赶到未沙那里。差点放弃等待的未沙掩饰不住高兴的心情。虽然公园已经关门了，但是对于未沙来说，在哪里约会都无所谓。
深秋的寒风吹来，辉将自己项上的围巾的一部分围在了未沙的肩上。但是未沙却发现了围巾末端绣着明美的名字，丢下辉一个人离开了。
这个时候，明美拒绝在演唱会上唱歌。她在对凯锋说自己要真正为自己唱歌而离开了。

第三十五话
Romanesque
罗曼语
决意向地球人报复的卡姆金一派发现了2年前大决战时期坠落的巨大战舰。调查结果发现，只要能修理好反应引擎的能量储存器，就能再一次起飞。卡姆金立刻展开夺取能量储存器的作战准备。
这个时候，MACROSS CITY中洋溢着圣诞节的气氛，变得非常热闹。在这样的街上，有一个迷茫游荡的少女，她正是失踪的明美。终于，她向着辉的宿舍走去。在没有撑伞、矗立在落下的雪中，明美突然将头埋在辉的胸口开始哭泣起来。辉虽然感到不知所措，还是给了她温暖的欢迎。
明美对歌手生活感到身心疲惫，对于还要不要继续歌唱生涯疑惑不已。而且希望辉能答应她留下她休息一下已经发冷的身心，哪怕一晚也好。
不巧正在此时，未沙也来看望辉，从门缝中听到了2人的谈话。未沙也等待着辉的回答，没想到辉的回答是答应明美留下。未沙不能忍受这一切而跑开了。
卡姆金一派开始攻击工厂地带。在发现他们的目标是反应引擎后，立刻发出了警报。知道了这件事的辉，感到自己义不容辞，便即可出发去现场了。
但是虽然进行了决死的防卫，卡姆金还是夺取了能量储存器。辉他们虽然进行了追击，但是卡姆金他们在街上绑了炸弹，逃脱了追击。
在成为废墟的街道上，人们唱着赞美歌的歌声在流淌。辉的家中，明美正在为圣诞夜做准备。在看到辉没事的回到家中，明美禁不住留下高兴的眼泪。在只有2个人的圣诞夜，2人在餐桌前轻柔的KISS。

第三十六话
Yasashisa Sayonara
温柔的再见
明美对辉说，如果辉从军队退伍、自己也辞掉歌手的工作，辉的心则动摇了。而且未沙也决心放弃辉，从军队离开。但是这个时候，古罗巴尔将未沙叫到MACROSS的旧剑桥，想任命她为新造宇宙船的舰长。听说了向银河系传播文化这样壮大宇宙移民计划的未沙，决定接受舰长的任务。
另外一方面，卡姆金一派已经将巨大战舰修理完毕，开始出击去粉碎MACROSS。
下定决心去宇宙的未沙，到辉的家来做道别。而且，第一次向辉说出了自己的感情。辉想要去追未沙却被明美拼死拖住。不过，这个时候大地却伴随着炸裂的声音摇动起来，街道在一瞬间被火焰所包围。是卡姆金一派的攻击。为了救助了跌倒的未沙，辉摆脱了迷宫浓眉的制止而出击了。就像明美是为了热爱歌的人们歌唱一样，辉也是为了保护自己所爱的人和街道而开赴战场。
卡姆金的战舰主炮直击中了MACROSS，管制室陷入不能使用的状态。未沙和操纵员们赶去旧剑桥。在那里发现了已经到了的古罗巴尔和库罗迪亚。现在的MACROSS，再一次象征着人们的希望，浮上了它那巨大的身躯。但是主炮的发射并没有能彻底消灭卡姆金舰、最后与MACROSS相撞，MACROSS虽然半毁，但是地球终于重获和平。
看到为生还而感到万分高兴的辉与未沙，明美决心再一次去遥远的地方开展歌唱事业，而向辉他们告别。另外，还和未沙约定有一天要让明美的歌声唱响在未沙的船上而带去宇宙的远方。看着明美离开的背影，辉与未沙似乎感到街上充满着明美的歌声。