1999年七月坠下的巨大陨石经过调查后，发现是外星人的巨大宇宙战舰，而且其中还有诸多跡象显示存在身高为人类数倍高大的外星巨人。为了面对可能发生的宇宙战争，地球人开始研发『对巨人用战斗兵器系统』。整个计画分为两环，一部份是以陆战为目的研发的Destroid，另一部份则是对应Destroid研发的Battroid。

ＶＦ开发史－ＭＳＳ

　统合军决定了以SDF-1为核心的宇宙战略构想：Macross战略系统（ＭＳＳ）后，相对应的战术兵器开发在统合军内产生一个大问题。陆军呈报给统合军本部的计画中，以拥有火力、破坏力以及步行系统的Destroid系列为主导，这个否定航空兵力的提案对空军、海军以及海军陆战队来说是一大打击。ＭＳＳ的主要目的就是在面对巨人交战的假设，陆军提出的以人形兵器有着极佳的说服力，而且陆军的Destroid系列是以取代既有战车成为主力的大计画，虽然其他三军提出反驳，可是在Destroid系列的有效性、将来性（面对巨人的战争）以及系统的整合一体化带来的经费节省考量下，开发审议结果仍然倒向陆军一方。尤其当时统合政府面临财政困难，ＭＳＳ在节省经费的考量下，只给予空军开发全领域无人战斗机QF-X系列的预算。

　就在数次检讨会议之后，即将正式确定陆军的『Destroid 系单一装备』案之时，空军提出了前所未闻的概念。这个概念结合了战斗机与Destroid的能力，利用『变型』让飞机的机动性与Destroid运用柔软性结合并发挥到最大。而且相当幸运的是，战斗机制造商的大企业Stonewell在预期Destroid将大量配备的情况下，在内部未公开的也在研发相似概念的系统。空军、海军与海军陆战队马上组成了三军共同研发小组，由Stonewell的Takachihoff博士担任设计主任提出『可变战斗机』的构想。对抗Destroid的Battroid至此诞生。

　设计小组在当局指示下，要设计出不输Destroid基本型的高性能，特别是Destroid系的最大弱点『移动力』与『展开力』（此两点为飞机的基本能力），而旧有的整备与管理器材能顺利转移也是一个重点。最后，Takachihoff博士的设计力与概念让统合军高层给予了相当高的评价，在2000年二月最终决定采用Destroid与Battroid并用的决案，虽然一台Battroid造价是Destroid的二十倍，统合军仍通过研发预算，由此证明统合军高层相信Battroid值得投入如此多的经费。

　新兵器的开发计画正式命名為ＢＶＦ－Ｘ（Batttroid of VF-X）。主要合作对象当然是Stonewell，合作伙伴则选为Bellcom。整个开发分为机体设计、发动机、装备等各部份分头进行，但是拥有优异战绩制造技术的Stonewell Bellcom马上就遭遇到困难。史上第一台热核涡轮发动机P&H/Royce TG-301的推力严重不足，无法达到预定推力9,800kg，此外点火不良也是一个问题。要是无法解决，严重到需要变更整体设计的话将导致放弃整个计画。

　为了挽回这个劣势，动力系的新中州重工与陆战兵器的龙头Centinental加入了ＢＶＦ－Ｘ计画。经由新中州重工加入重新设计后，发动机的问题一口气获得解决，新开发的FF-2001-10发动机的推力超越了设计要求达到13,000kg；Centinental也提供不输竞争对手Vigers/Crowler的超高张力蒙皮『Wamorium』（别名Dark Face）以及其他技术。

　设计最终在 2005 年十二月完成，有著可变翼、包装化的Ｖ尾翼、可变喷嘴等许多引人注目的设计，但是变型机能则是对外不公开的祕密。

从试飞到实用化

　试作初号机在2006年一月开始制作，但是距离合约上的完成期限已经所剩不多。在日夜赶工下，原型一号机（编号505001）终于在2008年十一月二十三号完成同时命名为VF-1A型。同月二十九号，一号机就展开他的飞行测试。到了十二月中旬四号机也完工了。不过在为期二十八周的集中测试评估中又浮现了新的问题。首先是发动机的部分，FF-2001热核发动机的驱动控制常常失灵，而且在2009年二月造成了三号机在试飞途中核反应失控。三号机最后在飞出大气圈外后解体，驾驶员N.Blackstone海军上校因此殉职。相同的事故在两三个月中发生了七次之多，试飞因此终止。发动机的问题在出力管制装置（ＰＣＳ）修改之后获得了解决，但随之而来的是一连串的Battroid变形问题。例如在一次编队飞行中一架VF-1的手臂突然展开并且击坏僚机的尾翼，受损的僚机紧急作出应变调整才得以回航。经过操作系统大换装后变形的问题才得以解决。

　在测试的过程中仍出现许多插曲。由于Battroid型态对外属于机密，其测试场所刻意挑选在人跡罕至的郊外在深夜中进行。但是仍有民众目击到测试，并误认为是未知的怪物而向有关当局报案，军方千辛万苦才将民众目击报告压下来息事宁人。而Battroid的操纵教学要求也十分严格，对驾驶员的最终测验是运用Battroid将放在蛋盒里的生鸡蛋拿出并且不能弄破才算合格。

　虽然在测试中指出VF-1的装甲相较Destroid脆弱、整备不易而且Batttroid状态下的出力过大等问题，在整个系统的高评价之下于2009年三月十一日正式开始量产，在时限之内勉强完成。

ＶＦ运用－Fighter

　由喷射战斗机为原形的ＶＦ，其飞行能力自然有一定的水准。值得注意的是设计上的采用了开放式热核喷射引擎，能够在大气圈内拥有无限的续航力，顺利的取代了统合战争时代统合军的主力战机F203 Drangon II成为新一代主力战机。在宇宙中，机上设计的许多姿势控制火箭、推进方向与前进方向的一致性以及机翼下挂载的武器也让Fighter Mode成为前往战斗空域的惯用型态。许多驾驶员也使用Fighter Mode与宇宙中的敌军进行缠斗。

ＶＦ运用－Gerwalk

　Gerwalk形态的运用是研发时意外的发现。2009年二月下旬，Stonewell的测试飞行主任K.Watanabe在驾驶二号机进行ＶＴＯＬ测试时，双背突然展开成Battroid使用状态，在变形机构卡住的状况下驾驶员急中生智，调整推力与平衡后以半人形状态在近地面处以500km/hr的高速盘旋滑行回到基地。此次的意外发现经过实验发现，在地面上运用此形态做滞空盘旋时能够拥有高速移动的特性。在经过多次实验得到许多资料之后，设计人员在机首侧面整流罩设置了高速障碍物迴避装置（HGWRS），并追加盘旋与垂直起降的感应器，将Gerwalk形态正式纳入变形的型态之中。

　Gerwalk形态主要依靠引擎产生的推力在空中盘旋，并藉由辅助推进火箭与引擎推力的方向改变来作各种方向的移动。不但连续盘旋时间可长达七分钟，对于平坦的地形适应性相当高。而且以Gerwalk形态行动时安定性相当高，机身内驾驶员感到的震动比Battroid步行时来得少。而且机翼下挂载的武器也能顺利的发射。但是Gerwalk形态下驾驶舱周围没有Battroid的装甲做保护，容易让驾驶员暴露在地面砲火下也是其缺点。

　Gerwalk形态主要运用在大气圈内以及有人造重力的场所，在宇宙中常利用于快速减速。在大气圈中除了能够快速垂直起降之外，还能够进行低空巡航、战斗。统合军中也有多种专为Gerwalk设计的高机动陆战装备试验案存在。

ＶＦ运用－Battroid

　Battroid形态设计原因与Destroid相似，但比较着眼在崎岖地形的陆战。设计的构想是由Fighter Mode对地攻击后变形为Battroid降落攻击。虽然在陆战上火力不及Destroid，但是Battroid可以利用推进器的喷射来做盘旋的动作，即使外挂GBP-1S武装系统使重量变成近乎两倍的情况下，依然能做短时间的盘旋。这点是Destroid所作不到的。

　在无重力的宇宙中，Battroid也可凭藉机上设计姿势控制火箭进行灵活的移动，武器可瞄准的范围也变大了。由于宇宙中无重力状态下作用力与反作用力会产生相当大的影响，在机体姿势控制、敌我距离掌握方面相当困难，要在无重力状态下格斗不但困难而且会消耗相当多推进剂来移动，所以Battroid形态多以机枪攻击为主。

　宇宙中的Battroid运用，由马克斯首度开创。在宇宙中灵活使用Battroid战斗也让马克斯得到『天才』」的称号。

ＶＦ之发展

　面临未来的主战场将转到宇宙，在第一次宇宙大战中获得相当多实战经验的ＶＦ也开始面临困境。ＶＦ最初设计即是以飞机作为骨干，因此在造型上会有推进剂槽空间不足的现象，产生造成在宇宙中行动受限。为了解决此问题，早期设计师提出短期救急用的Fuel And Sensor Tactical Pack（缩写︰FAST Pack）来辅助ＶＦ，结果发现使用FAST Pack不啻为强化ＶＦ的好方法。除了使用FAST Pack外，在新的ＶＦ设计时，也更重视姿势制御火箭与推进剂槽容量。VF-1之后的ＶＦ，也有专为宇宙使用设计或大型化为导向的机种。

　在废止Destroid后，宇宙战、空战、陆战皆能运用的ＶＦ正式成为对巨人兵器的核心。第一台ＶＦ的命名：Valkyrie也在第一次宇宙大战中深植民心。不仅是民间人士，连军方人员也顺口成章的将Valkyrie作为ＶＦ的代称。有如"Walkman"虽然是注册商标，却俨然成为『随身听』的代名词一般。